193×年 餐厅酒吧「蜂巢ALVERAE」
「欸欸，艾萨克。」
「什么事，蜜莉亚！」
「艾萨克，你有看过马戏团表演吗？」
「当然有！小时候，我曾经去看过一次喔！大概吧！」
「大概？」
「我会说大概，是因为我记得当时有各式各样的动物做了各式各样的事情，可是却不记得那究竟是动物园还是马戏团。不过，这种小事不用在意啦！」
「说得也是！」
「所以，你为什么要提起动物园啊，蜜莉亚？」
「是马戏团啦，艾萨克。听我说、听我说，听说费洛的朋友以前待过马戏团喔！像是走钢丝、跳火圈、掷飞刀等等，他会很多种才艺呢！」
「那可真是厉害！真不愧是费洛！」
「费洛很厉害？」
「当然啦！和厉害的人是朋友，就表示费洛随时都可以请对方教他怎么走钢丝……也就是说，只要费洛想做，他随时都可以表演走钢丝、跳火圈给我们看，而我们只要对费洛掷飞刀，就一定会射中他头顶上的苹果！」
「太厉害了！」
包括艾萨克和蜜莉亚的对话在内，「蜂巢」店内上演著一如往常的景象。
在那之中，费洛一如既往的说话声响彻了整间店。
「怎么可能有那种事！」
听到费洛愕然地予以否定，艾萨克二人吃惊地瞪大双眼。
「咦咦？费洛不厉害吗？」
「不厉害吗？」
「呃，这不是厉害不厉害的问题……」
费洛如此说著，眼神中带著不屑。对此艾萨克二人笑著回应：
「费洛，你放心啦！你就算不厉害，我和蜜莉亚还是很喜欢你！」
「不厉害这点真是太厉害了！你好帅气喔，费洛！」
「……啊啊，嗯，好吧，我就坦然接受你们的好意了。」
不知该作何反应，费洛脸上浮现复杂的表情，这时，在他背后的女性──艾妮丝开口了。
「马戏团啊……」
「怎么？艾妮丝也有兴趣吗？」
面对费洛的问题，用炼金术创造出来的人造人Homunculus艾妮丝以认真严肃的态度问道：
「大家果然都觉得那个很有趣吗？」
「咦？」
「不好意思，费洛先生……我虽然知道这个单字的意思，脑袋中却没有实际见过马戏团表演的『记忆』，所以缺乏真实的感受……请问人们是从马戏团的哪个地方找到快乐呢？」
「啊……这个嘛，要怎么说呢……」
突然被人正经八百地询问，费洛也不知该怎么回答，就在这时，在吧台座位听著两人对话的费洛的上司，麦沙‧阿法罗伸出援手。
「人们之所以感到快乐，主要可能是因为能够见到超越自身想像之『极限』的事物吧。」
「极限吗？」
「是的。一流的杂技师们和受过训练的动物所呈现出来的表演，超越了人们自身想像的极限。或许就是目睹最纯粹的『未知领域』后感到震惊的心情，才能令情绪高涨激昂吧。」
「有道理……比方说看到至今不曾见过的大南瓜时，的确是会发出惊呼声呢。」
接续费洛的比喻，麦沙继续说下去：
「没错，因为人在见到远远超乎想像的事物时，多半会发出感动的赞叹，又或者感到恐惧。」
「的确，如果是见到超乎想像的巨大虫子，就不会觉得感动了……」
费洛才说完，吧台后方便传来女老板的声音。
「我说你们几个，不要在餐厅酒吧里谈论什么大虫子好不好？这样客人会联想到蟑螂耶！」
「雪娜小姐，你不要大声嚷嚷啦！」
「为什么蟑螂会被大家讨厌呢？」
「艾妮丝，你也不要在这个时候接话！」
看著闹哄哄的费洛一行人，艾萨克和蜜莉亚彼此交谈：
「唔嗯～我虽然不是很懂，不过这应该表示，大的东西不是很厉害就是很恐怖吧！」
「好厉害喔！好恐怖喔！」
「不过，要是蜜莉亚你变得像大楼一样巨大，我想我一定会觉得你很厉害而不是恐怖！」
「真的吗？哇～艾萨克，谢谢你！」
听到完全进入自己世界的两人这么说，费洛喃喃自语：
「……我倒觉得你们天真的脑袋才是最恐怖的。」
「不过，我并不讨厌就是了。」