竞技场，天花板施加补强措施的VIP室。比赛结束后。
「嘿嘿，打得还不错嘛！」
彼方迎接美空等人人室，一如往常天不怕地不怕的微笑中透露着喜悦。
现在房间内有彼方、美空、莉子、蕾克蒂、优莉等五人齐聚一堂。蔻依有身为特务的工作，亲眼目睹比赛最终结果之后便离开了。
美空才刚经历激战却仍旧精神十足，对照之下莉子显得神色倦怠，蕾克蒂则是一副体力与精神力皆燃烧殆尽的模样。优莉则满面微笑地守望着学妹们。
彼方对每位队员予以称赞与慰劳之后，下达解散的指令。接下来就是自由活动了。与实力在自己之上的对手奋战之后的疲劳绝非一般比赛所能比拟。为了治愈疲惫的身体，彼方想让大家解散各自休息，但是……
「不行，现在还不能解散！」
「嗯？为什么啊？优莉你在生什么气啊？交流战都结束了，解散有什么关系？」
彼方如此说完，优莉随即投出了不悦的眼神。不知为何看起来还带着几分怒意。
是不是肚子饿了，心情不好啊……？
「彼方学长，去年交流课程时你也说了同样的话而被蔻依学姐骂，学长不记得了吗？」
「嗯？有过这回事吗？不过既然交流战都打完了，剩下也没事了吧。」
「有！」
优莉如此断言。
「去年因为这件事被蔻依学姐踢小腿，而且还被学姐指责『我说彼方，老是讲这种话，朋友会变少喔』，学长都忘了吗！」
优莉忿忿不平地提醒彼方。
然而彼方却露出了苦苦思索的表情。
「因为被踢小腿是三天两头就会来一次，去年的事我怎么可能还记得。」
优莉无奈地长叹一口气。
「舞会啊。学长真的不记得吗？」
「哦哦，好像是有这么一回事。」
「彼方学长，请别说得那么轻描淡写。难道彼方学长打算只让女生出席舞会吗？」
优莉强势地向前踏出一步。
「今天就早点吃晚餐，六点左右在大厅集合。彼方学长也请穿着正式服装前来！」
「为什么要穿那种拘束到家的服装……制服不是也可以吗？」
优莉的双眼直瞪着彼方。
「……好，好啦～真是的，真拿你没办法……」
总觉得美空似乎也同样瞪着自己，彼方不情不愿地当众点头。
黄昏时分。<梅尔基亚>住宿设施，大厅前。
「居然会忘记打领带，学长你是多讨厌正式服装啊……」
「没有啦，只是脱掉制服就忘了……」
身穿黑色晚礼服的彼方正让优莉为他打领带。
优莉本人得体地穿着一袭深蓝色的礼服，大方展露胸口，裸露程度偏高。尽管如此，看起来仍旧清纯娇弱，这气氛恐怕出自优莉自身的格调吧。
盛装前来的优莉刚才发现了彼方忘记打领带。
「怎、怎么了吗？眼神为什么要飘向我这边……」
「这套还满适合你的啊」
「…………！」
优莉的脸颊倏地染上绯红。她害羞地抬起脸，手足无措地指责道：
「彼、彼方学长！每、每年交流战之后，都会有舞会。明、明年学长一定要好、好好记得喔！」
彼方搔着后脑杓，这时电梯降到一楼处开门。
从中走出的两人是美空与莉子。
身穿困脂色礼服的美空与彼方四目相望。
美空吓了一跳，突然觉得害羞。不过，彼方将视线稍稍往下挪——看着美空那令人扼腕的胸口后，短短沉默了一瞬间。紧接着淡然说道：
「……话说回来，你们今天的努力有目共睹。」
「等、等等！看见我穿礼服的模样，没有半句评语吗……？」
「嗯～～不予置评。」
「呼嗯，大家心照不宣。」
紧接着，彼方注视身穿漆黑礼服的莉子。束紧的腰围突显她傲人的身材，蛋糕裙则有三层荷叶褶边。双手戴着长度及肘的漆黑手套，脖子则挂着一条附有银制坠饰的项链。
「莉子还是老样子，维持着理想身材呢。饰品的品味也很棒。你还真的满了不起的。」
「哼，这话一点也没过奖。」
「不过腰部束太紧了吧。特别是刚经过交流战，也许会比较容易浮肿喔。之后我再帮你按摩吧。以后选礼服要以健康为第一考虑。」
「你要帮我按摩吗……唔嗯，还不错嘛。」
莉子把手挪到下颚处，嘴角微微上扬。
莉子曾经接受过彼方的按摩，那感觉的确舒畅。
「教、教官！我也想要接受按摩！」
「反正你的优点就是身体强健，应该用不着吧。今天像苍蝇一样东飞西跑的，现在还不是活蹦乱跳。」
「苍、苍蝇……！你、你这家伙……！」
美空恶狠狠地直瞪着彼方。
「嗯。这就对了，这样才比较符合美空的风格。」
彼方低声喃喃说完，露出无畏的笑容。
「我想绰号和敬语之类的还是算了吧。这样距离比较近，也不会觉得浑身不对劲……」
「咦！难道刚才你是……」
「没必要勉强自己。我追求的是让你们变得更强，拘束烦人的礼节根本无关紧要……我想教你们的是远比这些更加重要的事。」
对于彼方而言，远比形式更重要的是什么呢？
那便是何谓生命的价值，何谓正义，何谓爱。
与这些概念同样，无法一言以蔽之的事物。
彼方对着哑口无言的美空说道：
「对了，美空……」
彼方将手轻轻搁在美空的头上拍了拍，正面注视美空的双眼。
「很可爱喔，这套礼服。」
「呃，嗯。谢谢你……！」
美空的双颊染上朱红，害羞地垂下了头。
「话说回来，蕾克蒂人呢？」
「从刚才开始就躲在电梯里头，说什么一想到要来到你面前就很紧张。」
难怪从刚才电梯门就一直敞开着。
怯场的症状已经克服了，恐怕不是因为受众人注视会害羞吧。
彼方打算走进电梯。这时，蕾克蒂像是认命了，忸忸怩怩地走出电梯。
「那、那个……适合我吗？」
身穿着纯白公主洋装的蕾克蒂自电梯中现身。高级的绢质布料散发着乳白色的光辉。彼方第一印象觉得，仿佛自童话故事的世界中蹦出的公主一般。
「啊，是啊。很适合你喔。非常适合。」
随后，彼方呼唤他的学生们。
「既然部到齐了，我们出发前往舞会会场吧。」
<梅尔基亚>综合大楼，大厅。
天花板吊着豪华的吊灯。大厅整体铺上了红色地毯，在站在指挥台上的指挥者带领下，<梅尔基亚>的乐团正在演奏。
服饰华美的学生们穿梭在舞池中，享受着交流课程最后的活动。
「呜哇～～好漂亮喔。」
绚烂豪华的世界令蕾克蒂兴奋不已。
「嗯，因为有入场限制吧。」
身穿晚礼服的彼方如此说道。
舞会参加者每年都会超出大厅的容量，因此必须抽签争夺参加权。不过由于彼方等人是交流战的参加者，主办单位特别通融。
彼方等人入场后，便有个人从正面走来。身穿黑色小礼服的银发少女——芙蕾雅。
「哼，真是无趣。」
芙蕾雅板着脸唾弃般说道，直视着彼方等人。
「芙、芙蕾雅同学……！」
会在这种场合相遇令人吃惊。难以想象只为武学而活的芙蕾雅，会对这类活动有兴趣。
神情中带着几分严肃，芙蕾雅走向蕾克蒂面前。
担忧的美空打算介入两者之间。
这时，一只手轻拍在她的肩膀上。
「没问题的。美空。」
彼方一面说，一面注视着在白天时上演了一场死斗的两人。
「交流战上的那一击，的确非常漂亮。」
芙蕾雅正眼注视着蕾克蒂。
她的双眸毫无阴霾，率直地称赞蕾克蒂的实力。
「那、那个……非常谢谢你的称赞！」
蕾克蒂低头行礼。
「但、但是芙蕾雅同学，那个……最后你为什么愿意只用一柄剑和我对决呢？」
「在艾森纳赫流面对勇者自然以礼相待。看见你尽管手中魔双剑折断，仍然不放弃战斗的态度，我也同样遵循礼仪对待罢了。」
不执着于胜败的信义之心在此展露。
「铁则是绝对的。我认同你是我的朋友。」
蕾克蒂的表情蒙上阴影。
现在回想起来，这方法也许太过强硬了。
不过，芙蕾雅的话还有下半段。
「不过，假使没有铁则，我也同样打算认定你为我的朋友。我肯定也一样想要与你恢复从前那样的关系……蕾克蒂，你真的变强了啊。」
「芙、芙蕾雅同学……！」
「我不能说我已经完全忘记亚莉亚那件事。然而，我现在已经没有想报仇的心情，对你的小队的污辱也撤回。我很抱歉……此外，除了想成为我的朋友，如果你还有其他心愿，我也愿意帮你实现。」
「那个……芙蕾雅同学，请告诉我亚莉亚同学的状况。亚莉亚同学在因我而受伤之后，状况怎么样了呢？」
「若要说明这件事，就必须先说明我为何置身于<梅尔基亚>。为了让正在复健中的亚莉亚不被逐出门派，我决定代替她接受放逐。」
芙蕾雅开始简单说明经过。
她为了与亚莉亚再度相见，一心一意只追求变强。
尽管她知道这是一条修罗之路。
「蕾克蒂，有很多事得向你道歉。」
「芙蕾雅同学……」
「呵呵，被赶出<奥艾奇斯>之后，虽然我一心一意只追求自身的强悍，没想到居然成了这副德性。看来努力还远远不足啊。」
「可、可以让我跟你一起努力吗？而且那个……让我赎罪……」
「不需要你赎罪。毕竟我的态度也有错。不过……不，正因如此，从今以后请以朋友的身分多多指教。」
语毕，芙蕾雅转身面对彼方。
「彼方·英司，蕾克蒂能成长到这样的程度，恐怕就是因为有你这位教官吧。与你的小队战斗，令我有所反省，真是了不起的兵法，让我学到了与我原本所知的强悍不同的另一种力量。」
「嘿嘿，听起来还不差嘛。」
「所以说……可以请你与我再度正式过招吗？」
「这个办不到。我忙着担任她们的教官。」
「………………」
「如果还有下次战斗的机会，大概得等到一年后吧。」
「……一年后啊，真没办法，在那之前我就继续潜心修行吧。」
「对了，我有一个提议——」
彼方脸上浮现无所畏惧的笑容，在芙蕾雅的耳畔悄悄说了几句话。
「……你、你说真的？」
「……当然。剩下的就看你了。」
随后彼方若无其事地与芙蕾雅道别，转身面对美空等人。
「好了，来跳舞吧。」
当彼方这句话出口的瞬间，美空立刻抬起双眼看向彼方，优莉也不动声色地向彼方抛出若有所求的眼神。
不过，两人同样没有展开更进一步的行动。
发现美空与优莉紧张却佯装若无其事的模样，莉子打趣道：
「哼，你还真受欢迎啊。不过，我比你更受欢迎就是了。」
「什么意思啊？」
进入大厅后已经有数名男性向莉子搭话。不过莉子全都拒绝了。
「你想和我跳舞吗？」
「不，我拒绝。今天的主角不是我。」
体贴同伴的莉子盈盈一笑。
美空与优莉并未率先邀舞也有其理由。
「嘿嘿，你真是个好女人。下次再和我跳支舞吧。」
语毕，彼方走到蕾克蒂面前，单膝下跪并伸出手。
邀请蕾克蒂共舞。
「那、那个……」
「嗯～～蕾克蒂。这个嘛……可以与你跳支舞吗？」
「好、好的……！」
蕾克蒂轻轻捉住了彼方伸出的手。
「但、但是……我、我没有跳过舞喔。」
「没问题啦。」
彼方悄声说道。
「我也没经验，而且这种事重点在气氛。就这样，快点开始吧。」
他牵着蕾克蒂的手走进舞池。
「那个……彼方教官。」
就在两人起舞之前，蕾克蒂低头向彼方行礼。
「从今以后还请不吝教诲。」
「嗯，交给我吧。」
彼方温柔地微笑。
两人踩着生疏的舞步，从旁人的眼光来看算不上利落曼妙。然而舞者双方的表情爽朗明亮如万里晴空。
<梅尔基亚>综合大楼，大会议室。夜间。
空战魔导士科长芙隆向坐在身旁的人搭话：
「……这麻烦的会议看来也差不多到尾声了呢。」
「是的，接下来就是最后了。」
一头紫发细心绑起的少女如此回答。名为克莉丝缇娜·巴克霍隆，昵称为克莉丝。信息技术科本科二年级，职务为学园统括长，<密斯特岗>最高负责人的其中一人。
「话说回来，你今天心情好像特别好？」
「有这么明显吗？」
克莉丝优雅地以手掩口，对着芙隆展露微笑。
「我想一定是因为昨天有次不错的邂逅吧。」
「哦，遇见了谁啊？」
「呵呵，是个正气凛然的孩子喔。能培养出那样的孩子，教师肯定也是个值得尊敬的人物吧。」
回想起那位金发碧眼的娇小少女，克莉丝如此说道。被多数所包围仍然以气魄震慑周围恶棍的胆识，令克莉丝印象深刻。
「虽然我不晓得详情，不过也许真的是这样吧。」
恐怕是位非常优秀的教官吧。请那位教官取代那男人来指导E601小队也许会是个好主意。今天的会议从早开到晚，芙隆还不晓得交流战的结果。
在这间大会议室里，除了芙隆与克莉丝之外还聚集了<密斯特岗>与<梅尔基亚>的最高负责人。桌子排列成ㄇ字形，开口处设置了屏幕，<梅尔基亚>的空战魔导士科长站在萤幕前开始向与会者致意。
「在最近剧烈变化的状况中，承蒙各位拨冗来到此处——」
空战魔导士科的议题，正是研讨魔甲虫的对策。
一面听着冗长的开场白，克莉丝小声地询问芙隆：
「雷亚尔的事件怎么样了？」
「整理好报告在会议上发表了。」
「这样啊。我想<梅尔基亚>的各位肯定非常吃惊吧。」
「看你这反应，我想你还没读过<梅尔基亚>发表的报告吧。」
还真是幸福啊。芙隆流露讽刺的笑容。
「是没错，有什么问题吗？」
身为学园统括长的克莉丝为了准备关于营运管理的会议便已分身乏术，还没有时间能细读其他科的会议内容。
「很遗憾，<梅尔基亚>提出的报告比我们的还吓人。」
「真是伤脑筋。还得再得知更多不祥的消息吗……」
「是啊，简直是糟糕透顶。新型变异种的情报。」
「这是……！」
克莉丝的双眸因震惊而圆睁。
「拥有这种特异性质的变异种真的存在吗！」
正好就在此刻，<梅尔基亚>的空战魔导士科长将会议带入了主题，沉重肃穆的会议揭开序幕。