两千年前──
波米拉斯亡殁后，密德海斯领在强大魔族之间掀起争夺战。对魔族们来说，充满魔力的肥沃大地、稳定且方便居住的魔力环境与气候、埋藏在土地里的资源与广大的领土，以及波米拉斯所留下的遗产充满魅力。
知名魔族们从各地举兵前往密德海斯。密德海斯领的居民们害怕他们的到来，担忧起自己的下场。这里将会沦为战场吧。众多魔族将会爆发激烈的冲突，展开前所未有的大规模战斗吧。
有办法逃的人早已逃离，他们做好会遭到战火吞没的觉悟。然而，密德海斯领的居民们悲观认为的未来没有到来。魔王阿诺斯抢先抵达密德海斯，在那里建起作为恐怖象徵的魔王城德鲁佐盖多。
然后，他迎击进军而来的知名强豪们，将他们加以毁灭。这是仅仅不到一天的压倒性蹂躏。他没让任何一名敌人踏上密德海斯的土地。
阿诺斯率领的魔王军，将迪鲁海德无人能出其右的事实明明白白地呈现在世人眼前，让他们早已名闻遐迩的恐怖之名再度威震国内。
这是战斗结束那一天发生的事。阿诺斯伫立在王座之间，这或许是在为死去的人们献上默祷吧。
不知过了多久，魔王开口叫唤：
「辛。」
作为魔王右臂的剑士在他身后跪著。
「在来到这里之前，有许多人丧失了生命。无法转生的部下甚至不只一两人。」
他只是一直活著。一个劲地走在自己的道路上，将受到他的生存之道吸引的人们一视同仁地迎为部下。打倒看不顺眼的魔族、击退袭来的人类，一直随心所欲地活著。随著要守护的人增加，阿诺斯变得越来越冷酷且残暴。等注意到时，他已被世人称为暴虐魔王并恐惧，在迪鲁海德名闻遐迩。
他觉得这样就好。只要恶名昭彰，敌对之人就会减少，得以守护部下。然而，与抬头的年轻王者敌对的魔族、不乐见魔王成为迪鲁海德支配者而策划奸计的人类、协助人类的精灵，以及意图将扰乱秩序的阿诺斯除掉的神族等，目前还剩下许多敌人。
「破坏神阿贝鲁猊攸殒落了，『破灭太阳』已不会在天空闪耀。如祂所愿，破坏的秩序消失了。」
辛就这样跪在地上，默默地倾听主人说的话。
「在占领密德海斯之后，如今迪鲁海德有一半是我的领土。我曾经以为自己不会想要得到更多呢。」
这些本来就不是因为他想要，因而取得的领土。有人为了获得魔王的庇护而交出自己的领土，有人则激怒他而被夺走一切。因为无法舍弃住在那里的人们，于是阿诺斯成为了他们的王。在群雄割据的迪鲁海德拥有大约一半的领土，就几乎等同于支配了这个国家。如今不论是谁，人人都尊敬魔王阿诺斯，并且心存恐惧。
「我改变主意了。首先攻下四邪王族，接著让其余的有力魔族归顺于我，将这个迪鲁海德全都纳入我的支配之下。」
「谨遵谕令。」
辛低头说：
「我乃吾君的右臂、吾君的剑，会将阻挡在前的障碍统统斩断。」
阿诺斯转身再度说道：
「等到统一迪鲁海德之后，找机会和创造神米里狄亚、大精灵蕾诺，还有勇者加隆进行会谈。」
这大概是很意外的提案吧。可是辛面不改色，默默地倾听著。
「向他们提议让这场大战结束。」
这条路还很漫长。不过阿诺斯此时决意要走上这条道路。
「或许暂时不会有任何改变吧。这是持续了如此漫长的战争。就算说要结束，也预想不到那是什么时候才会实现的事。」
「倘若是吾君，肯定能实现这个宏愿吧。」
对于辛的极大信赖，阿诺斯微微扬起笑容。
「辛，暂时离开一会儿，不准让任何人进来。」
「遵命。」
他一这么回答，就施展「转移」离去了。看到他离开后，阿诺斯转头注视著虚空。
「我屏退他人了，你可以进来了。」
眼前的空间微微晃动。转移过来的这个男人不仅以「幻影拟态」透明化，还以「隐匿魔力」隐藏著魔力。那个人是赛里斯。
「你让破坏神殒落，将祂变成了城堡啊？」
他这样提出话题。
「小子，你和创造神谈了什么？」
「你这个男人还是老样子。才想说你来了，没想到就只是自顾自地讲起自己的事。从我小时候到现在，你一点儿都没变。」
阿诺斯明确地将魔眼眼睛望向以「幻影拟态」与「隐匿魔力」隐身的他。
「魔导王波米拉斯好像被什么人杀掉的样子，那是你下的手吗？」
「我没必要回答你。」
赛里斯冷淡地说。
「亡灵，这是你第十七次来见我了啊。」
「这又怎么了？」
「没什么，只是我隐约掌握到你的真实身分了呢。还有你为何会沦为亡灵。最初见面时虽然完全摸不著头绪，现在能稍微看出你的想法。」
赛里斯默默回望著阿诺斯的双眼。
「我要改变世界喔。」
阿诺斯说。在互瞪数秒后，赛里斯说：
「你改变不了。至今以来，一直都没有改变，所以亡灵才会诞生。我们永远都会在这个迪鲁海德一直仿徨下去。」
「既然如此，就由我来毁灭。」
阿诺斯意有所指地说：
「我要毁灭亡灵，改变这个荒乱的世界。为了不让这种愚蠢之人再度出现呢。」
他倏地指向赛里斯的脸。
「我要毁灭你。」
「小子，你以为能办到这种狂妄的事吗？」
「会觉得这样很狂妄，就只是你的力量不足。世界至今以来一直都没有改变？这是当然的。因为至今以来的世界没有我啊。」
阿诺斯怀著傲慢的自负断言：有自己的世界与没有自己的世界不同。两人就像固执己见似的再度让视线迸出火花。彼此悠久地、漫长地瞪著对方，就在从旁看来几乎要陷入时间停止的错觉之中时──
「──波鲁迪戈乌多。」
赛里斯喃喃说出这一句。阿诺斯放缓凝重的眼神，宛如询问一般看著他。
「你是波鲁迪戈乌多的后裔，母亲的名字叫做露娜•波鲁迪戈乌多。」
魔王感到有意思似的露出浅浅的笑容。
「我还没支配迪鲁海德喔。」
「所以只说出一半。」
魔王阿诺斯将一半的迪鲁海德收为领土，因此双亲的名字之中只说出母亲的名字──他大概想这么说吧。
「假如你成为迪鲁海德的支配者，另外一半我也会告诉你。」
赛里斯画出「转移」的魔法阵。
「不是找我有事吗？」
「本来想给笨蛋一个忠告，但他比我想得还要笨，不论给什么忠告都已经太迟了。」
赛里斯的身影消失。阿诺斯追著他的魔力痕迹，让魔眼飞了出去。那里是德鲁佐盖多魔王城后方的魔树森林。
「转移」的魔法阵才刚冒出来，赛里斯就转移过来。他将视线望过去后，就看到幻名骑士团在那里等著。
他们分别是二号艾德、三号杰诺和四号捷特三人。即使赛里斯出现，他们依旧坐在树根与岩石上。
「魔王怎么说？」
二号艾德问。
「据说要毁灭亡灵，改变世界。」
听到这句话，他们全都笑了。
「如果办得到，还真希望他挑战看看呢。」
三号杰诺说。
「亡灵终究是亡灵，并不会改变。」
四号捷特这样接著说。
「就剩下三人吗？」
他们点了点头。
「走吧。这是至今以来最大的猎物。不论是魔族还是人类，我们都会永无止境地追求鲜血。就去让那个被宠坏的小子知道，此乃天理的事实吧。」
幻名骑士团的三人缓缓站起。在赛里斯的带头之下，他们离开魔树森林。