大批观众包围著铺设了沙子的斗技场舞台，在这群观众里有一只被锁炼系住的野兽。
来自异界的野兽。他的知识被看中，如今成了失去自由的俘虏。
与可怜的剑士一同被送上场的少女，让野兽惊讶得瞠大了眼。虽然长发凌乱且面无表情，但她显然是似曾相识的少女。
奴莉丝！原来你活著吗……？可是，为什么会在这种地方？
野兽回想起来，想起自己想救出她却失败一事。雀斑少女温柔地救了变成丑陋模样，倒在农场上的自己。少女被带离开家里，送到地蜘蛛城时的哭喊声。尽管为了设法救出她而进行抵抗，自己仍遭到射杀，被拉回原本所在的世界。
少年认为能够救出少女──救出奴莉丝，再度来到这个梅斯特利亚。
「是你认识的人吗？那还真是残酷的巧合啊。那个耶稣玛会死。」
坐在野兽旁边，宛如影子般的老人毫无感情地说道，让野兽全身的毛倒竖起来。
野兽发出嘎噜噜的低吼。老人朝野兽露出无情的笑容，他的眼眸在太阳底下闪耀著金色光辉。
「并不是我会杀掉她。倘若只有一个人能够幸存，耶稣玛一定会杀掉自己吧。你看著吧，异界的小毛头。」
火焰剑士朝舞台的反方向奔驰过去。还相当年幼的少年在那里将剑贴在自己的脖子上。剑士奔跑著要去拯救少年，他的眼中已经没有直到刚才还跟他站在一起的少女。
将剑的利刃对准自己腹部，试图用力刺下去的可怜耶稣玛身影──
奴莉丝！不行啊！
无论怎么吶喊，野兽的喉咙也只会发出呜咕呜咕这种像是塞住的声音。就算扭动身体大闹，也会被锁炼妨碍，无法从座位上移动。野兽无能为力。
剑士救了少年。但可怜的少女腹部已经被少女本身刺下的利刃轻易地贯穿了。鲜血之花在少女腹部绽放，少女的身体砰一声地倒落。
骗人，骗人骗人骗人。野兽不想相信眼前的景色，甚至放弃大闹，只是在老人旁边茫然地张大了嘴。
就在这时候，才心想太阳怎么突然被遮住，便听见某种咆哮声。斗技场的一部分哗啦哗啦地倒塌，可以看见老人缓缓地看向那边。
才一瞬间，一切就被黑烟给笼罩。在黑暗中乱成一团的斗技场。陷入混乱的吶喊声。
烟雾消散的时候，不知何故，四处都看不到少女的遗体。