在热沙之海背对著太阳的逆光之中，浮现一位独自行走于沙上的人类轮廓。
那个男人背著小木箱，脖子上还用皮带挂著奇异的仪器。
看起来有些肥胖的圆脸覆盖在防晒用旅行装扮的头巾底下。那是先前遭到狼鬼袭击的商队成员之一，不过他完全被其他撤回城镇的集团成员拋下了──整个商队中，只有他没有从遭受袭击的地点折返，因为他的目标是「另一个方向」。
「呼……哎呀，这种气温真的很不妙，会死人啊。我的体力还撑得住吗？」
虽然他几乎习惯似的打算用手帕擦拭额头，冒出的汗水也一下就被乾燥酷热的空气蒸发。
「早知道就不来了。不但没办法取材，商队也被抢劫了。好久没遇到这种失败状况啦。」
「……那只黏兽待在这种环境会不会有事啊？」
原本以为他在自言自语，却有人出声回答他。那是背上木箱里发出的声音。
这个苟卡歇沙海是通信机电波传递不到的偏僻之地，矮小男子背著的箱子也没有足以装进小人的空间。看起来十分异常。
「虽然我也不是非常清楚啦，黏兽似乎和动物的排汗系统一样能以汽化热降低细胞温度。但以黏兽来说，那种调节机能不是自动的……无法适应乾燥地带气候的黏兽可能撑不到半天就会乾透。那只黏兽是怎样我就不知道了。」
「哦～你很博学嘛。」
「还好啦，毕竟这个工作做了很久。我是专家嘛。」
「可是这次搞砸了吧？」
「哈哈哈，这行做了这么久，难免啦。」
他目击了那只黏兽，那位力量凌驾于众所皆知的「最初的队伍」成员之上的惊人修罗。从武装商队遭受袭击的地点追踪被巧妙消去的狼鬼足迹……最后抵达宰艾夫群村庄的雪晴知道这趟取材之行只能以徒劳无功收尾。
他只能远远望著自己原本打算探听情报的对象被打倒的模样。
「……彼岸涅夫托。我晚了一步啊。」
「不是有另一位『最初的队伍』幸存者吗？听说星图罗穆索住在黄都喔。」
「罗穆索啊。哈哈哈，那个……那边就没办法了。」
男子以沙哑的笑声回答木箱传出的声音。在交涉或交易方面，星图罗穆索在某种意义上很可能是比彼岸涅夫托更危险的存在──他如此确定。
「若『最初的队伍』幸存者不行……那就应该去『最后之地』吧。真讨厌啊。如果可以，实在不想去那里呢。」
「如果不能找罗穆索，就没有其他与『真正的魔王』相关的线索了。直接见到魔王……还能四肢健全地活著回来的人，也只有『最初的队伍』成员而已。」
「……『最后之地』很恐怖喔。」
「最后之地」被认为是「真正的魔王」毙命之处。据说那里潜藏著身分不明的怪物，黄都与新公国的调查队全都被其阻挡在外。
「你知道阿立末列村吗？是距离『最后之地』最近的村庄。那里最近才发生很凄惨的事……不过呢，要寻找线索还是只能去那里了。」
「你还真是软弱耶～」
神秘木箱的声音中多了一点傻眼的情绪。
「……当你这么说的时候，通常还是会做吧，雪晴。」
「哈哈哈，差不多啦。」
英雄与传说人物互相争斗、黄都逐步支配人类世界、世界的转捩点。能以压倒性的力量制止那种时代剧变的乃是谁也不认识──同时谁也都无法遗忘的一种恐惧。
这个世界上，有著企图调查「真正的魔王」底细的人物存在。
「毕竟我是专家嘛。」
──男子是「客人」，其名为黄昏潜客雪晴。