早上，新魔王从床上爬起来之后，像平常一样启动电脑，开始依序浏览喜爱的色情图像网站。
来到这个异世界已经有一段时间了。鬼畜凌辱后宫计画并非毫无进展，但需要思考的问题比预期中更多──对于这点，新魔王有了深刻的体会。
聚集许多美少女之后就大功告成──事情当然没有这么简单。和二次元的世界不一样，少女们是实际活著的。吃过东西之后自然会需要上洗手间，偶尔也会有身体不舒服的时候。一直没洗澡就会越来越脏，穿过的衣服也必须洗乾净……新魔王认为负责照顾好大家，可以说是自己身为支配者的责任。
来到早餐时刻，一边打呵欠一边走向厨房的新魔王将手伸进异世界口袋中，取出种种食材。他把做好的早餐放到推车上，在餐点冒出的美味香气与热气之中，伴随著喀啦喀啦的车轮声，走在魔王城的走廊上。平时姬儿会在这时前来问候，但她自从昨天因为贫血而倒下之后就一直没醒过来。
来到魔王城入口处的新魔王，发现身穿诺洛吉卡魔法学校制服的洁华正以双手交抱的姿势在那里等著他。
「太慢了。我说过今天要举行委员会了吧。你的记性到底有多差啊。用那条命做为代价，去跟神祈求能够拥有作弊级记忆力之类的吧。」
洁华从新魔王手中接过便当后就快步走向传送门。看著洁华的背影，新魔王心想洁华今天心情似乎还不错，抹掉了额头上的汗水。
把早餐送到各个房间后来到106号室的新魔王，手中紧紧握著欧贝斯托克王给予的性别逆转戒指。虽然跟平时不一样，没有姬儿随侍在侧，不过因为是以男性为对象的凌辱练习，所以也没有进行摄影的必要。自己一个人搞不好更容易练习──怀著这样想法的新魔王打开了106号室的门。
「勇者鲁特，今天心情如何？」
鲁特以害怕的表情抬头看向新魔王，宛如想要逃避般缩起了身体。这些都是符合新魔王期待的反应。奇妙的是或许因为对象是男性，新魔王在面对鲁特时总是能顺畅地想到各种邪恶、残虐的台词。
新魔王心想，如果让鲁特的性别反转后依然能够顺利玩弄对方，那么应该就可以相信自己的确有所成长了吧。新魔王先好好恐吓了鲁特一段时间，热身完毕才拿出性别逆转戒指。
新魔王抓住鲁特的手，随即发现那只手又小又软，到了让人忍不住想要怀疑他是否真的是男性的地步。新魔王试著将戒指套上鲁特的手指，不过却看不出有什么改变。毕竟鲁特的长相本来就相当可爱，再加上个头娇小，真的就像个少女。
「喂，鲁特，身体有没有哪里感觉怪怪的？像胸部变大了或者小○鸡不见了之类的。」
鲁特似乎认为新魔王的这段话是在挑衅他。
「这么瞧不起我的话就让你看个清楚吧！我身为男生的证据！」
鲁特这么说完之后就将长裤连著内裤一起脱了下来。
「看吧！这样一来就知道我真的是男生……咦、咦？不、不见了！」
鲁特拚命地寻找本来应该存在的某个部位。
新魔王发出无声的惊叫，在原地完全愣住了。陷入混乱的鲁特脱掉上衣，对自己微微隆起的胸部发出尖叫声。
「我的身体变成女生了……难道是刚才的戒指……」
虽然鲁特试图脱下戒指，但不用多久就察觉无法自行拔除，只好用手遮著胸部跟胯下，泪眼盈眶地不停发抖。新魔王也在过了一段时间后终于恢复意识，擦掉了额头上的汗水。新魔王觉得自己好像看到了什么非常不得了的东西，但记忆有些模糊，没办法明确地回想起来。
「没想到真的有效……好啦，现在尊驾变成货真价实的女生了。好好地为自己将会遭遇到的事情感到恐惧吧。」
虽然鲁特似乎的确变成了女性，不过由于外表并没有明显变化，所以新魔王觉得自己还是可以正常发挥。
然而鲁特的表情突然让新魔王产生疑问。那副表情不像对凌辱感到恐惧，其实更像陷入了强烈的自我厌恶及悲伤之中。
「……我果然还是没办法当什么勇者。因为这副外表的缘故，不但害我差点遭受一同旅行的同伴侵犯，连魔王也这样羞辱我……」
「遭到同伴侵犯？究竟是怎么回事？」
对于新魔王的质问，鲁特以带著自嘲的语气开始诉说。
在鲁特十四岁那年知道自己身为获选的勇者之前，他都被当成女生抚养，以舞者身分在剧场表演。鲁特的母亲是知名女星，她无论如何都想将继承自身美貌的儿子当成女性养大。
将要以勇者身分出发去讨伐魔王时，鲁特虽然感到困惑，但也对自己今后能够做为男性活下去感到喜悦。然而鲁特越是想让自己的言行看起来像勇者、具有男性风范，反而就越突显自身的可爱特质。
根据鲁特的说法，不但各地都有王公贵族要求他陪睡，就连原本信任的同伴也曾经在饮食中加入麻醉药，让他差点被强○。这些事在鲁特内心留下了创伤，他从此之后便独自旅行。
「明明是为了让世界恢复和平而拚命一路奋战过来，竟然只被当成那种对象看待，说起来还真是可悲。我开始觉得随便怎样都无所谓了。」
「…………」
新魔王无言以对。对于因为母亲的任性而被当成女生抚养长大，但依然以勇者身分勇敢奋战至今的鲁特来说，人们对他的所作所为实在太过残酷了。这样的愤怒，指向了对鲁特做出同样行为的新魔王。
新魔王在鲁特身边蹲下，拔除了性别逆转戒指。
「对不起，我原本只想跟你开个小玩笑。」
听到新魔王道歉，鲁特惊讶地睁大了眼睛。在这之后，新魔王更坦白告知自己其实并不是魔王姆修托瓦。
「你、你说自己是新魔王，难道就是打倒破坏神基尔德莱诺斯的救世主大人吗！」
传闻果然广为流传了啊──新魔王用手按著太阳穴，心想非得尽快设法对应不可。
虽然新魔王就此放了鲁特，不过鲁特表示虽说魔王姆修托瓦已被消灭，自己的旅程因此失去了目的，但也不想回到故乡再次以女性身分生活。
「呃…新魔王『大人』…不知您是否愿意收我当徒弟？」
「……啥？」
「我想成为像新魔王大人一样又强又帅气的男人！新魔王大人是…那个……该说是我心目中的理想男性吗？不管是恐怖或坏心眼的一面，全都充满男子气概，让我十分憧憬……」
鲁特红著脸说出这段话。
「拜托您，请让我成为男人吧！您不答应的话，我就在这里自我了断！」
鲁特的眼神非常认真。虽说不知道他的过去，但新魔王还是觉得自己整他整得有些过火，对此怀有罪恶感，于是做出了若不是太夸张的要求就答应的决定。
新魔王觉得换个角度来想，自己在这个异世界之中一直没有同性的朋友。随侍在侧的姬儿终究还是女生，要说对她毫不在意只是在自欺欺人。如果能跟其他男生轻松聊些色色的话题，或许也相当有趣。
「那么鲁特，就由我亲自来把你培育成一个真正的男子汉吧。我的修行可是非常严苛的，你有办法撑过去吗？」
「请您多多指教，师父！首先要从什么开始做起呢？练习挥剑？或者跑步？」
「说什么傻话，凭那些小事，你连一丝男子气概都得不到啊。」
新魔王解除了限制鲁特行动的咒印，带他前往自己的房间。
接近中午的时候，姬儿来到新魔王的房间。
「抱歉让您担心，姬儿现在已经没事了。那么新魔王大人，今天也要到鲁特先生的……咦？」
新魔王和鲁特并肩坐在电脑前。
「听好了鲁特，男子气概的根源是性欲。对女性产生欲望能够激发男性贺尔蒙，让人变得更有男子气概。像这样观看色情图片是最好的训练。」
「唔唔，师父……我觉得很不好意思，没办法盯著看。」
「不要逃避！你说过想要成为真正的男人，难道那是谎话吗？」
「不，绝对没有那种事……我会努力的！」
「很好，这样就对了。那么要换下一张色情图片啰。」
「好的，师父。」
了解到大概是怎么回事的姬儿，虽然表情看来有些遗憾，但还是拿起了摄影机。
「让可爱男生看色色图片的新魔王大人……这样的场面其实也非常棒！让姬儿产生了更多坏坏的妄想！」
在异世界交到第一个同性朋友之后，新魔王再次下定决心，发誓必定要成为一个不会让鲁特感到丢脸的鬼畜凌辱魔王。魔王城的翻修工程即将完工，所有房间都加装了完善的空调，照明设备也安装完成。只要工程告一段落，新魔王也将能够投入先前完全交由姬儿负责的搜集美少女任务。
不过在正式开始推行鬼畜凌辱后宫活动之前，新魔王还必须先设法解决几个问题，「新魔王在人界被当成救世主看待」这件事便是其中之一。
在这样的前提下，即使费心找来了美少女，一旦报出「新魔王」这个名号，对方大概就会马上感到安心了吧。新魔王心想就像曾经为人们害怕的最强、最邪恶吸血鬼海恩达尔伯爵一样，自己也需要这种光是名号就能让人们胆战心惊的恶名。就这样，新魔王想到了一个自认为恐怖邪恶到极点的点子，为了实现这个构想，他将米莱娜叫来魔王大厅。
新魔王对身为虔诚修女，一直在思考要如何帮助世界各地不幸孩童的米莱娜表示，自己可以实现她的愿望。
「不过！孤儿们生活的地方不是人界，而是这个魔界。还有小孩们得为我这个新魔王工作。」
新魔王的想法是为了让自己恶名远播，若将小孩们培育成忠实的间谍，让他们到人界散播各式各样的谣言，应该会相当有效。而且人界似乎恰巧也有许多无依无靠的贫困孩童。
「这么好的手段，不利用实在说不过去。我要对无知的孩童洗脑，让他们成为新魔王大人建立鬼畜凌辱后宫的基础。你看那边。」
新魔王伸手指向窗外，只见该处已经建起一间巨大的学校。完成整地的操场上，游乐器具等设备也一应俱全。
新魔王能够透过异世界口袋取出存在于他原本所在世界的物品，而且无关体积大小。因为新魔王刚好找到了预定废校的校舍，于是决定拿到异世界活用。
「想要培育出优秀的间谍，良好的教育环境是不可或缺。当然同时也需要健康的身体。我在学校四周也准备好了各种生活设施，缺少什么都尽管跟我说就是了。为了实现鬼畜凌辱后宫，任何投资我都在所不惜。」
「姬儿感到极为震惊！实在是过于邪恶、实在是过于残酷了！聚集许多很可能就此饿死的孤儿，不仅提供食物加以怀柔，更强迫施以教育洗脑……这简直就是可能招来天界诸神大举进逼的恶行！」
「哈──哈、哈、哈！我这新魔王可是为达目的不择手段的。」
「新魔王大人请看那边。注视著洗脑设施的米莱娜小姐，因为过于强烈的绝望和恐怖而不由得哭了出来。」
「看来她了解到我究竟有多么邪恶、多么残暴了。米莱娜，孤儿的教育跟管理就交给你包办了。为了宣传我这新魔王大人的恶名，你要好好培育出优秀的间谍。」
「是……真的……非常感谢您……」
新魔王走近不停啜泣的米莱娜，一把扯下挂在她胸前的项炼再扔到地上。那条项炼是米莱娜信仰的阿尔蒂娜神教之象徵，对于身为修女的米莱娜而言，那是堪称为灵魂支柱，至高无上的物品。
「给我踩下去。拋弃你相信的神，发誓对我这新魔王大人效忠吧。」
米莱娜默默地注视了项炼一阵子，然后微微点头。
「我发誓对新魔王大人效忠，愿意尽一切力量实现新魔王大人的梦想。」
一脚踩在项炼上的米莱娜，带著微笑拭去了眼角的泪珠。
几天之后，米莱娜从各地带来的孤儿们，陆续抵达了新魔王的洗脑设施。
正在庭院中散步的新魔王，看到一脸疲惫的姬儿正从空中有气无力地飘落地面。原来是因为在新魔王的命令下，姬儿持续协助米莱娜进行孩童们的护卫、移送工作之故。
「新、新魔王大人，姬儿回来了……」
「辛苦你了。就给你可乐当成奖赏吧。」
虽然姬儿开心地接过可乐，不过她已经疲累到甚至无法自己扭开宝特瓶盖了。在新魔王帮她打开后，姬儿随即咕嘟咕嘟地一仰而尽。
「话说回来，米莱娜小姐真的非常厉害呢。就算有那么多小孩围在身边还是始终能够保持微笑。姬儿实在无法理解。又是左右拉扯又是扑上来的，有种像遭到强○的感觉呢。」
「那样不是很好吗？」
「一点都不好！可以强○姬儿的只有新魔王大人！」
由于姬儿恳求再给她一瓶可乐，新魔王于是又拿了新的一瓶给她。
米莱娜从世界各地带来了许多贫困的孤儿。当然凭她一个人不可能好好照顾所有孩童，所以她运用能够看穿他人内心善恶的神眼之力，在各地的教会等地寻找愿意来魔界工作的人。不过在环境整顿好之前，她还是需要姬儿等魔王城居民们的协助。
这时，身穿制服的洁华也从传送门回到魔王城。新魔王与姬儿本能地提高警戒。
「我回来了。」
「喔、好。」
新魔王以颤抖的声音作出回应。
「没想到你会在魔界设立学校呢。」
洁华转头看去的方向，正是新魔王准备好的校舍所在地。以距离而言，大概是徒步十五分钟的程度吧。由于附近没有魔物，所以可以放心外出。
「看起来好像很有趣的样子，我是不是也该转学过去呢……」
「绝、绝对不行！要是你转学过去，那就不是洗脑的程度了，会害那里变成培育最强心灵杀手的学校。」
「你说谁是心灵杀手？」
「哈──哈、哈、哈！姬儿，我们快逃！」
「是的，新魔王大人！」
望著新魔王与姬儿使出全速冲刺逃走的背影，洁华叹了一口气。
──新魔王的鬼畜凌辱后宫笔记──
【101号室 桃乐丝（兽人公主）】
她积极地对米莱娜设立学校的事提供协助。虽然对小孩们来说，桃乐丝是个身躯比自己大上好几倍的兽人，不过似乎有许多孩子非但不怕她，甚至还很亲近她。
【102号室 艾儿（妖精少女）】
有朝一日让艾儿去上学会比较好吗？因为越是可爱的孩子就越容易遭到霸凌，让人很担心。不过我也想看看她背起小学生书包的模样。
【103号室 诺拉（僵尸少女）】
诺拉表示自己也想去上学。她因为担心会吓到其他孩子而来找我商量，我于是取出各种化妆道具交给她。
【104号室 洁华（毒舌学生会长）】
仔细回想起来，自从把洁华带来的那天之后，好像就很少听到她再说过什么恶毒的话了。或许是只要我不去挑衅，她也不会主动攻击吧。
【105号室 米莱娜（神眼圣女）】
不只带来了许多孤儿，她还努力安排各种教育课程。这样说起来，她原本是出身上流家庭的大小姐。这么一想，那个巨乳姐姐会这样做也没什么好奇怪的了。
【106号室 鲁特（伪娘勇者）】
听人仰慕地叫著师父、师父的，实在是相当愉快的事。鲁特最近经常出现笑容，感觉一天比一天变得更可爱了。保持这样的步调，以成为真正的男子汉为目标吧。