「……这、这是怎么回事喵……」
魔王的亲信之一──地狱猫乌莉米奈丝来到戴拉贝札森林调查，她看到眼前森林的情况，不禁感到困惑。
戴拉贝札森林位于魔王城南方，是最靠近库莱洛德魔法国国境的场所。
因此才会将四天王之中，能力最高的牙狼芬格利尔与其部下配置在这里，藉此防备库莱洛德军和传闻中库莱洛德召唤的勇者，也同时在进行谍报活动。
然而，芬格利尔的定期连络却断绝了。
乌莉米奈丝的职责也包括统管四天王，最初她以为是芬格利尔亲自前往库莱洛德的城下街收集情报了。但他将近两个月都音讯全无，乌莉米奈丝开始觉得事情不对劲，于是亲自前来森林视察。
魔王军屯驻的地区都会被魔兽散发的魔素污染。
屯驻于戴拉贝札森林的芬格利尔在四天王中拥有最强的力量，他的部下也个个都是强者。
既然这支部队屯驻在这里，这座森林当然会受到魔素污染。
然而，乌莉米奈丝眼前的这座森林却感觉不到丝毫魔素，非但如此，甚至时而能听见小鸟鸣唱，是一座非常普通的森林。
由于为了牵制库莱洛德军，魔王军不断往南方放出魔兽，所以能感觉到狂乱熊和独眼巨人的气息，但完全感觉不到芬格利尔及其牙狼族部下为中心的部队。
「……这么说来，最近朝这个方向放出的魔兽减少得异常快速喵……难道和这件事有关喵……」
乌莉米奈丝在原地思考了一会儿后，她为了确认周围的情况往南方奔去。
◇费里欧的家◇
从巴力罗莎等人开始在费里欧家生活开始，已经过了将近一个月。
巴力罗莎等人和费里欧他们一起生活，各自依照自己的意志持续行动著。
【布罗莎姆的现况】
「这可真是不得了。」
费里欧看著房子后方的田地忍不住出声赞叹。原本荒废的田地在布罗莎姆辛勤的耕耘之下，如今已焕然一新，成为肥沃的良田。
「没有啦，因为这里的土壤相当好，所以也不自觉地更加起劲。」
布罗莎姆说完豪爽地大笑。
但费里欧看著布罗莎姆想著：
（比起来，我觉得你在剑术训练就没这么认真了……）
费里欧只能露出苦笑。
【贝菈诺的现况】
贝菈诺体内的魔力总量致命地少，所以费里欧为贝菈诺制造了附有增大魔力量之魔法的戒指，并请贝菈诺戴上试试看。
「如何？贝菈诺？」
「……喔、喔喔……魔、魔力量确实增大了……」
贝菈诺高兴地说道，然而却因为魔力量增大而感到不舒服。
「……好……好难过。」
她把胃里的东西全吐了出来，当场晕了过去。
因此贝菈诺现在使用的是经费里欧设定过、魔力增加量较少的戒指，她还在让身体习惯。
贝菈诺得到费里欧给的戒指后似乎很开心，里丝见状悄悄地接近她。
「……听好了，小丫头，亲爱的赏赐你的那枚戒指……你要是敢把它给我戴在左手的无名指上……」
里丝以彷佛从地底冒出的低沉声音叮咛贝菈诺。贝菈诺听到里丝的话顿时脸色苍白，她立刻将戒指套在右手的中指上。
【毕蕾莉的现况】
由于毕蕾莉的力气实在太小，所以她戴上能赋予力量的戒指做为辅佐，总算能使用十字弓射穿狂乱熊的表皮。毕蕾莉连日在森林中以动物为对象进行训练……不过……
毕蕾莉拉著弓注视前方的一角兔，她的双手不停地颤抖。
「……那个～……里丝小姐～……我真的要射那只兔子吗～？」
「怎么了？有什么问题吗？」
「那个～……它太可爱了～好可怜～……我实在无法放箭～」
「什么？」
里丝听到毕蕾莉说的话，不禁圆睁双眼。
就像这样，用小动物做为练习对象完全没有效果，所以毕蕾莉大多都在家附近的树干摆上箭靶，对著箭靶射箭练习。当毕蕾莉开心地看著费里欧送的赋予力量戒指时，里丝悄悄地靠近她。
「……听好了，小丫头，亲爱的赏赐你的那枚……」
【巴力罗莎的现况】
这群人之中成长最多的就是巴力罗莎。
多亏费里欧的指导，她多余的动作已有改善，剑招也愈来愈锐利，照这样下去，就算还无法打倒A级的狂乱熊，但B级的魔兽应该没问题了。
正当费里欧这么想的时候……巴力罗莎的状况却突然出现问题。
不知为何，她开始时常强调自己的无力，而且频频注意费里欧的视线。
费里欧不明白巴力罗莎的意图，只能感到满腹疑问。
但里丝早就看穿巴力罗莎的意图。巴力罗莎正是在费里欧赠送戒指给贝菈诺和毕蕾莉的隔天，开始强调自己的无力。
（那个女人（三八）……因为想要主人的戒指就耍这种小手段。）
之后，负责训练巴力罗莎的人从费里欧换成里丝，过没多久巴力罗莎就不再强调自己的无力了。
◇◇◇
……那个集团是怎么回事喵？
乌莉米奈丝从戴拉贝札森林出发确认周围的情况，南下来到了此处，她从森林中持续观察著费里欧他们的一举一动。
（看起来在训练的四人是没什么大不了喵……问题在于负责指导的男人喵……）
乌莉米奈丝直盯著费里欧。
乌莉米奈丝拥有能够窥视对方能力值的能力。
然而，即使使用那个能力，她也完全无法看见费里欧的能力值。
（这种事……即使面对魔王大人也没发生过喵……）
乌莉米奈丝知道费里欧家的周围布有相当强力的结界。
（要化成人类接近看看喵……还是说……）
乌莉米奈丝躲在树后拚命思考接近费里欧的方法。
就在此时──
「哎呀？我还以为是谁呢，你不是乌莉米奈丝吗？你在那里做什么？」
突然有人从费里欧家的方向出声叫她，乌莉米奈丝浮现困惑的表情，回头往声音传来的方向看去。看到站在那边的人后，乌莉米奈丝的表情顿时转为惊愕。
「芬……里丝？」
站在那里的是魔王军四天王•牙狼芬格利尔的妹妹，芬里丝。
◇◇◇
乌莉米奈丝感到困惑不已。
「家里没什么东西可以招待，虽是粗茶和茶点，还请慢慢享用。」
里丝向费里欧介绍乌莉米奈丝是『在魔王军时的同事』，于是费里欧邀请乌莉米奈丝进入家中，还面带笑容端上茶水和茶点招待她。
（该、该不会有下毒……）
乌莉米奈丝看著摆在眼前的茶水和甜点，身子不禁僵硬起来。
「哎呀，乌莉米奈丝，你该不会在怀疑亲爱的赏赐的茶水和茶点有下毒吧……？」
里丝看著乌莉米奈丝，她的笑容之中隐含著杀气。
「不！绝、绝对没有那种事喵！我心怀感谢地开动了喵！」
乌莉米奈丝急急忙忙一口气将茶喝完。
巴力罗莎等人则是在柱子后看著乌莉米奈丝。
「……那个人是……魔王的手下吗……」
「不妙……该怎么办才好……」
「哇……哇啊啊……」
「……（晕倒）」
巴力罗莎等人躲在柱子后，所有人挤在一起不停发抖。
乌莉米奈丝感应著巴力罗莎等人的气息点了点头。
（没错……正常人族看到魔族就应该是那样的反应喵……）
乌莉米奈丝边想边将目光移回眼前。
费里欧与里丝正面带笑容坐在乌莉米奈丝面前。
（魔族的芬里丝……她说自己现在叫里丝，里丝能够表现如常可以理解喵……可是这个叫费里欧的人族男性，为什么能在我的面前若无其事地坐著喵？）
更令乌莉米奈丝困惑的是里丝的表现。
乌莉米奈丝所认识的芬里丝，应该是时常散发杀气，并把人族当成下等生物藐视才对。
然而，从改名为里丝的她身上却感觉不出丝毫杀气。非但如此，她有事没事就会对坐在身旁的费里欧露出充满爱意的笑容。
但要是乌莉米奈丝想要图谋不轨，里丝又会立刻以充满杀气的目光看著她，这令乌莉米奈丝的内心感到七上八下。
（这下不能轻举妄动了喵……）
乌莉米奈丝在内心咂舌，她将视线移向费里欧。
「不过这附近真的改变很多呢，特别是戴拉贝札森林喵……」
「啊啊，那座森林吗？关于那座森林，其实是我不小心把它净化了啦……里丝的哥哥似乎也因此被卷入了……我真的对他感到抱歉……」
「亲爱的不需要在意，哥哥虽然被称为魔王军四天王，却什么都没做到就死了，那都是哥哥自己的错。」
乌莉米奈丝听到费里欧与里丝的对话，忍不住瞠目结舌。
（等一下喵……这男人「不小心」把芬格利尔他们全灭了喵？而、而且还是用净化喵！？那、那个最高级魔法的净化！？）
乌莉米奈丝忍不住抱头感到困惑。
巴力罗莎等人窥视著费里欧他们，口中各自说道：
「什么！？……费里欧先生打倒了魔界四天王中的一人！？」
「厉害……真厉害……」
「哇啊！？……哇啊啊……」
「……（继续晕倒）」
她们依然挤在一起不停发抖。
（喂，这些家伙从刚才开始就很吵喵！）
巴力罗莎等人的对话偶尔传进耳中，令乌莉米奈丝难掩焦躁。
在那之后，费里欧也与乌莉米奈丝闲聊了一下。
在谈话的最后，乌莉米奈丝采取了某个行动。
「因为我还在执行任务，也该告辞了喵……话说回来，我想向先生请求一事喵。」
「什么事呢？」
「听说连里丝都不是先生的对手，乌莉米奈丝对先生的实力很有兴趣喵……不知是否有荣幸和先生切磋几招喵……」
乌莉米奈丝说完对著费里欧露出微笑，乌莉米奈丝打算在切磋中试看看，是否有机会除掉可能成为魔王军心腹大患的费里欧。
「不可以，亲爱的！」
里丝猛然拦住费里欧，制止两人。
（喵！？不、不愧是里丝，看穿了我的心思喵！？）
乌莉米奈丝在内心咂舌，脚下暗自蓄劲，随时准备逃走。
只见里丝指著乌莉米奈丝说：
「这女人一定是谎称要过招，其实企图跟我抢夺亲爱的！」
「我怎么可能那样想喵！」
听见里丝远远超出预料的发言，乌莉米奈丝忍不住跪倒在地。
费里欧听著两人的对话露出苦笑说：
「好啊，我可以跟你过招。」
他爽快地答应乌莉米奈丝的请求。
听到费里欧答应，乌莉米奈丝嘴角露出得意的笑容。
对于跟费里欧的切磋，乌莉米奈丝已经准备好作战方案。对于估计拥有相当力量的费里欧，乌莉米奈丝并不打算跟他正面硬拼。
（我要从地下传导猛毒魔法毒杀你喵。）
乌莉米奈丝内心如此打算，表面上则是将双手的手指折得喀喀作响。
不久之后，两人在屋外面对面而立。
「我随时都可以开始。」
费里欧没有举起剑，也没有展开防御魔法，只是维持自然的站姿对著乌莉米奈丝这么说道。
因为他毫不设防，反而更令乌莉米奈丝感到不寻常，不过她仍压低身子发动攻势。
「那么……我要上了喵！」
话一说完，乌莉米奈丝用全力往地面一踏，纵身跳向空中。
然而，她这一跳是声东击西。
乌莉米奈丝在跃起之前已经朝地下发出猛毒魔法。
猛毒魔法会从地底袭向费里欧，乌莉米奈丝为了不让费里欧有任何机会察觉才特意跳上空中。
不过──
「从地下发动毒魔法吗……」
费里欧口中这么说道。同时，『啪哩』一声，清脆的声音响起，在地底以猛烈速度前进的猛毒魔法立刻破碎。
「什么！？」
一瞬之间，乌莉米奈丝无法判断发生何事。
但她毕竟是魔王的亲信，领悟到地下的攻击失败后，她咏唱新的魔法，从双手叫出无数的毒蛇，然后从四面八方对费里欧放出毒蛇。
然而，费里欧一举起手，乌莉米奈丝放出的魔法毒蛇立刻『啪哩』一声全部破碎消失。
「毒性攻击有点不可取喔。」
费里欧说完后，彷佛将乌莉米奈丝的身体绑在空中似地，将她固定在空中。
乌莉米奈丝受到强大的压力束缚，别说是要行动，就连想呼吸也很困难，她甚至无法确认自己现在的情况。
「虽然我不管怎样都能闪避，但万一波及到里丝或巴力罗莎她们就伤脑筋了。」
「亲爱的，您不用担心我，我可以保护自己。」
「这是心情的问题，只要想到毒性攻击会朝著里丝而去，我的心里就七上八下。」
费里欧以强而有力的语气说道。听到费里欧这么说的里丝则是──
「……亲、亲爱的真是的。」
她羞红了脸低下头。
在费里欧与里丝谈话的期间，被固定在空中的乌莉米奈丝陷入呼吸困难，最终失去了意识。
「哎呀，对不起，我不小心下手太重了。」
费里欧为了乌莉米奈丝的毒性攻击感到愤怒，结果攻击持续到乌莉米奈丝昏倒才停止，费里欧为此向她道歉。
「不、不……我、我也有错喵……请、请别放在心上喵。」
乌莉米奈丝畏惧地说完，向他们匆匆道别后便逃也似地离去了。
（危险喵……那个男人真的很危险喵……必须马上通知魔王大人喵。）
乌莉米奈丝拚命地奔向魔王城。
「亲爱的……非常谢谢您这么关心我。」
费里欧担心里丝会中毒之事，令里丝感动地依偎在费里欧身上。
费里欧则对里丝露出微笑说道：
「你是我心爱的里丝，我关心你是理所当然的吧。」
费里欧温柔地抱住里丝的肩膀。
「亲爱的……」
里丝紧靠著费里欧。
今晚似乎会比平常更为激烈。
◇魔王城◇
「乌莉米奈丝……你说自己完全不是那个男人的对手吗？」
魔王高尔听取了乌莉米奈丝的报告，他坐在王座上，背后持续散发出魔威。
魔王高尔肌肉结实的深蓝色巨大身躯坐在王座上，他的头部左右各长出巨大的角，那正是魔王的证明。
地狱猫乌莉米奈丝单膝跪在魔王面前，全身不停冒著冷汗。她的报告虽然发现足以成为魔王军威胁的人类，抹杀对方的行动却失败了。
向魔王报告任务失败的人，就算当场被烧成灰也不奇怪。
正因如此，其实这次的事也可以选择不报告魔王。但乌莉米奈丝判断无论如何都要让魔王知情名叫费里欧的人类之事。所以她将在费里欧家发生的事，从头到尾、一五一十地向魔王报告了。
魔王高尔注视著乌莉米奈丝，内心则是在沉思。乌莉米奈丝跪在地上等待魔王高尔的回应，对乌莉米奈丝而言，魔王思考的时间感觉就像是永恒。
「……那个男人确实可能会是魔王军的心腹大患……乌莉米奈丝，你率领龙军去把那个人抓来。如果他抵抗，杀了也没关系。」
魔王高尔慢条斯理地这么说道。听见他的话，乌莉米奈丝深深低头鞠躬。
「遵命喵，我一定会把那个人抓来喵。」
乌莉米奈丝一说完，立刻离开王座大厅。
（……我……我还以为会被杀……还以为会死喵……）
乌莉米奈丝走出王座大厅，脸上浮现打从心底松了一口气的表情。
乌莉米奈丝品尝著活著的喜悦，快步在走廊前进。
◇隔天•费里欧家◇
「人类费里欧，感谢你日前对我的招待喵。」
乌莉米奈丝乘坐在巨大的龙的头上。
那头龙的后方则有十只龙跟随，那些龙全都有十公尺以上的巨大身躯。
这批龙军正是魔王军引以为傲的主力攻击部队，曾好几次击溃人类军队，也好几次瓦解了勇者率领的部队，甚至逼得勇者的部队撤退，是由身经百战的猛龙组成的精锐部队。
乌莉米奈丝从龙头上俯视站在自家玄关前的费里欧。
面对乌莉米奈丝与龙的大军，费里欧的眼神却充满兴奋与喜悦。
「哦……这就是龙吗？我第一次看见呢。」
「亲爱的以前居住的世界没有龙吗？」
「龙在我的世界很少见……最多就是听说某位领主与龙订下契约，成为龙骑乘者。」
费里欧与里丝即使面对乌莉米奈丝与龙的大军，仍然谈笑风生。
乌莉米奈丝对费里欧的态度感到火大。
（那、那个叫费里欧的男人……面对龙族大军，为什么还能一副若无其事的样子喵……）
乌莉米奈丝在内心咂舌，转而将目光移向费里欧他们的后方。
在那里的是从门缝窥视外面情况的巴力罗莎等人。
「……喂、喂……龙……龙……有那么多……」
「糟……糟糕……脚一直发抖，动不了……」
「哇……哇啊啊啊啊！？」
「……（昏倒）」
在乌莉米奈丝视线前方的巴力罗莎四人看见了龙的大军，她们狼狈不堪、全身颤抖。
（看到这么多龙，一般人族的反应应该要和那些人相同才正常喵……为什么这个叫做费里欧的男人面对龙的大军却毫不慌张喵？）
尽管感到困惑，乌莉米奈丝仍清了清喉咙说：
「如何喵？费里欧，只要你发誓投降成为魔王大人的部下，我就饶你一命喵。如果你拒绝，我就让你被这些龙的火焰吐息烧成灰烬。」
被这么多的龙包围，费里欧再怎么样也该投降了吧……乌莉米奈丝是这么想的。
然而，听见乌莉米奈丝说的话后，费里欧露出满面笑容说道：
「咦？意思是我可以跟这些龙战斗吗？打倒之后的龙鳞等物品当然随我处置吧？啊啊，我早就想做龙鳞装备了。」
费里欧兴高采烈地向乌莉米奈丝确认，乌莉米奈丝更加感到困惑了。
（这、这个男人……难、难道拥有凌驾于龙的力量喵……）
然而，乌莉米奈丝已经出击，并且来到费里欧眼前，事到如今她也无路可退了。乌莉米奈丝重新将目光移向费里欧说：
「既……既然没有交涉的余地，那你就死吧！」
乌莉米奈丝说完，将右手朝费里欧挥下。
以她的动作为信号，龙群一齐朝费里欧发动攻击。
◇数小时后◇
（……怎……怎么可能喵……）
乌莉米奈丝背上的毛变得焦黑，她却无暇在意。乘坐在龙的头上的乌莉米奈丝露出惊惶失措的表情。
她和勉强幸存的龙正在逃回魔王城的途中。
她所骑乘的龙也被费里欧的雷击直接打中，全身受到重伤，只能勉强在空中飞行。跟随在后的龙只剩两只，它们也顶著沉重的伤势拚命飞行。
战斗一瞬间便分出胜负。
面对冲到自己周围的龙，费里欧高举右手。
随即，天空降下强力的雷击打在龙群身上。
神圣魔法•天之铁锤。
正常来说，这个魔法必须集合十名最高阶魔法使与魔导士，而且要咏唱数小时才能发动。天之铁锤即使在神圣魔法中也位于最高位阶，是一种破坏力超群的魔法。
费里欧却──
「试试这个好了。」
他嘴里这么说，轻轻松松便发出这种魔法。
就因为这一击，十一只龙有七只被电得焦黑，当场毙命坠落。
目睹费里欧压倒性的魔力后，剩余的龙开始自行撤退。
「喵！？你、你们！？为什么逃走喵！？回头啊！！」
乌莉米奈丝努力命令龙回头，陷入恐慌的龙群却拚命逃走，没有一只肯听从乌莉米奈丝的命令。
看到龙群急速撤退，布罗莎姆等人从玄关走出屋外，惊讶得圆睁双眼。
「费里欧先生好厉害……早知如此，我也该趁机投掷一把长枪……顺利的话，说不定可以得到龙讨伐者的称号呢。」
布罗莎姆说著开玩笑似地将手中的长枪轻轻往前一掷。看到布罗莎姆的举动，费里欧说：
「要不要试试看呢？」
费里欧对著布罗莎姆掷出的长枪进行咏唱。
附加•加速。
附加•神圣化。
附加•超打击。
……
……
……
附加魔法陆续施加在布罗莎姆掷出的长枪上。
长枪被光芒包覆，以惊人的速度飞过天空，袭向龙群最尾端的龙，切断了那只龙的头。
布罗莎姆愣愣地看著那幅光景，自己刚刚开著玩笑掷出的枪以惊人速度飞出，接下来就切断了龙头。
「不会吧……咦？真的假的？」
布罗莎姆惊讶地如此说著，而她后方的巴力罗莎也和布罗莎姆一样，圆双眼注视著从空中坠落的龙。
「唔喔！？我的状态栏多了『龙讨伐者』的称号！？」
就在此时，布罗莎姆确认过自己的状态栏后欢喜地叫道。
龙讨伐者是讨伐龙或亚种龙的人会被自动赋予的称号，拥有这个称号的人不但会被贵族以优渥的待遇延请，而且也被允许自称为贵族，是种分外殊荣的称号。当然，费里欧刚才也取得这个称号了。
听到布罗莎姆这么说完，巴力罗莎以猛烈之势奔到费里欧的身边。
「费、费里欧先生！我、我我、我也要！我也想拜托您！不，求求您！我求您了！」
巴力罗莎一边慌张地说著，一边拔出腰间的剑，然后转身面向龙群败逃的方向。
但是……已经看不见龙的身影了。
费里欧站在巴力罗莎身后尝试了许多魔法。
「……抱歉，巴力罗莎，目标不在视线范围内似乎就有点困难了。」
费里欧这么说著，脸上浮现过意不去的表情。
「……是、是吗……这样啊……」
（只……只要有那个称号……就可以重振家族了说……）
巴力罗莎笑中带泪，崩溃地坐倒在地。
◇数日后◇
魔王高尔一个人走在森林中，他用魔法将外表变化为人族，身上穿著冒险者风格的衣服。高尔从戴拉贝札森林出发，沿著通往库莱洛德城的道路不断地往南方前进。
（没想到竟然有人能击败龙军，甚至打得龙军毫无还手之力……）
高尔藉由远距投影水晶看到了先前龙军与费里欧之战。目睹费里欧压倒性的魔力，他感到非常惊愕且狼狈。
（没想到一个不是勇者的寻常冒险者，竟然能使出这样的魔法……）
高尔目睹战斗的始末，他断定费里欧是超级危险的人物。
他为了详细调查费里欧的背景，亲自前往费里欧家。
这证明费里欧对龙军发出的魔法就是这么强力。
──数小时前的魔王城。
「不、不用高尔大人亲自出马，有四天王在喵，而且乌莉米奈丝这次一定……」
魔王高尔正要出发的时候，以乌莉米奈丝为首的魔王军重要人物已完成集结。
双头怪鸟、巨大拉弥亚、死马的老将。
除了四天王中的三人之外，连部队长级别的魔兽也都集结在此。
然而，高尔却瞥了他们一眼说：
「对方可是轻易就打倒四天王之首芬格利尔的人喔？你们怎么可能是他的对手。」
魔王之言非常正确，众人顿时语塞，高尔则是对著他们举起右手。
「别担心，我这次纯粹是去看看状况。」
他说著便从众人面前离去。
高尔走过森林的小路，往更南方前进。
「……唔。」
高尔看见貌似费里欧家的建筑物时停下了脚步。因为眼前张设著必须仔细注意才能发觉的防壁与陷阱组成的结界。
（唔……竟然能够设置如此巧妙的陷阱……）
只差一步自己就会踩中陷阱，高尔感到额头流下了冷汗。
虽然自己已经变装，并且用隐蔽魔法隐藏魔族的气息，但是这个陷阱无疑会判断高尔是魔族并且发动。
（伤脑筋了……这下子就不能再前进了。）
高尔将双手盘在胸前开始思考。
「您是哪位？」
这时结界另一头，有名在腰间挂著长剑的女性朝著高尔走去。
「您是老爷的朋友？还是夫人的朋友呢？」
那位女性虽然面带笑容和高尔谈话，却将手放在腰间的剑上，处于随时可以拔剑挥砍的姿势。
「不……其实我是夫人的旧友……听说夫人住在这里，所以前来拜访……」
「喔喔，原来是这样啊。」
女骑士嘴上这么说著，下一秒却拔出腰上的剑抵住高尔的咽喉。
「……意思就是，你是魔王军的人吧？夫人已经脱离魔王军嫁给人族的老爷为妻，你找她有何事？视你的回答，将由我巴力罗莎来当你的对手。」
那位女骑士──巴力罗莎一改先前的笑容，她紧闭双唇，眼神如箭一般直射高尔。
（嗯……我大意了……竟然被对方套出话……真是被摆了一道啊。）
巴力罗莎带著笑容走近令高尔轻忽大意，一判断可疑便毫不犹豫地拔剑。高尔似乎颇为赞赏巴力罗莎的机智与判断力。
高尔凝目一看，确认巴力罗莎的能力值。
（嗯，只是普通的人族啊……要杀她是很容易……不过这个女人很有趣。）
高尔嘴角浮现微笑。
「我确实是魔族。不过我今天只是来看看情况，没有其他意思，今天我打算就此告辞了。」
高尔如此说完之后张开双手，表达自己没有敌意。
确认过他的态度之后，巴力罗莎收起剑。
「那我也到此为止吧，有什么话需要我转达给夫人吗？」
巴力罗莎不敢大意，她持续注意著高尔的动作。
（嗯，相当有戒心……也明白何时该收手。）
高尔确认著巴力罗莎的应对，微微点了点头。
「这个嘛……请你转告她，下次我们一起喝个茶聊聊往事吧。」
「瞭解……我名为巴力罗莎，你的名字是？」
「高……」
说到一半，高尔突然停住。
（直接报上本名应该不太好吧……）
高尔稍微想了一下。
「……你就说是戈萨尔吧。」
高尔说完便转过身从巴力罗莎面前离去。
◇数小时后魔王城◇
「魔王大人，那位费里欧是怎样的人呢？有什么收获喵？」
高尔回到城后静静闭目坐在王座上，地狱猫乌莉米奈丝向他问道，高尔却双手盘胸、一动也不动。
「……高尔大人？」
乌莉米奈丝再度和他说话，但是高尔依然没有反应。
（说不定正在思考战略喵……我还是别打扰比较好喵。）
乌莉米奈丝心里这么想，她向高尔敬完礼便离开了王座大厅。
单独留下的高尔坐在王座上，脑中在不断思考。
（那个女人……巴力罗莎……以人族来说，她的举止优雅、站姿英挺，拥有为了主人，即使拋弃性命也要阻挡敌人的勇气……）
不知为何，刚才与他对峙的巴力罗莎的身影，一直萦绕在高尔的脑中。
◇同一时刻费里欧家◇
「……骗……骗人的吧？」
听到费里欧说的话，巴力罗莎全身冷汗直流。
「不会有错，巴力罗莎遇见的是变装过的魔王。」
费里欧身旁的里丝也点头肯定。当时两人已经察觉高尔的气息，急忙赶来的时候却见巴力罗莎已经在那里了，所以两人便躲在暗处观察情况。
「而且他说自己是戈萨尔……就算要使用假名，应该也还有别的可以选吧。」
里丝说完随即轻声一笑。
「话虽如此，他说要一起喝茶呀，或许会很有趣吧？」
「这可难说……魔王虽然相当有实力，却是枯燥乏味、一板一眼的人，我很怀疑他的话术是否有好到能不让亲爱的感到无聊呢。」
费里欧与里丝时而夹杂著笑声交谈。
他们两人前方的巴力罗莎全身颤抖，汗水如雨般流个不停。
「那……那是……魔王……我用剑……指著魔王……完了……我会被杀……绝对会被杀……肯定会被杀……」
巴力罗莎身上完全看不到刚才用剑指著高尔的威风凛凛，她颤抖著身体，从眼、鼻、口流出各种液体。
「喂喂，别把地板弄脏了，打扫也是很辛苦的哦。」
「哇啊啊……巴力罗莎，她那样很不妙啊～」
「……（默默擦地）」
「吼？」
布罗莎姆、毕蕾莉、贝菈诺再加上宠物萨贝亚，巴力罗莎被她们三个人一只熊围绕，现在仍在不停地发抖。
◇数日后费里欧家◇
「嗨，戈萨尔先生，欢迎光临。」
费里欧带著笑容迎接戈萨尔，也就是魔王高尔本周第四次的访问。
「嗯，打扰了。」
高尔轻举右手回应费里欧。因为费里欧将高尔设定为不受结界限制，所以高尔如今可以轻松进出费里欧家。
魔王高尔自从那一天之后就频繁造访费里欧家。高尔的目的不是费里欧，而是想见那天与自己对峙的巴力罗莎。
那一日，巴力罗莎凛然面对身为魔王的自己，高尔不可思议地无法对她忘怀。因为想要更加认识巴力罗莎，所以高尔才频繁造访费里欧家。
然而，当巴力罗莎知道戈萨尔就是魔王高尔后。
「我、我、我今天要去河边洗衣服……」
「我、我、我今天要去山上捡柴火……」
每当高尔到来，她就会找藉口逃离费里欧家。
因此高尔总是只能见到擦身而过的巴力罗莎。
（嗯……她相当勤快呢，竟然辛勤工作都不休息。）
然而，高尔心中对巴力罗莎的评价却与日倶增。
而在频繁与费里欧会面交谈后，高尔在不知不觉间，开始觉得和费里欧谈话十分愉快。
（这个叫费里欧的人……他明明早已发觉我是魔王……却没有对我特别对待，而是把我当成普通的客人……）
正如高尔内心所想，费里欧总是无忧无虑地与高尔畅谈且一同享用香茗。
不知不觉间，在费里欧家度过的时光令高尔感到身心舒畅，他开始认为去费里欧家是件快乐的事了。
◇数日后•魔王城主座大厅◇
「魔王大人……您那么频繁去找那个人实在太危险了喵。」
高尔今天也打算出门见费里欧，地狱猫乌莉米奈丝则是露出忧心的表情对他如此说道。高尔得意一笑，他对著乌莉米奈丝说：
「那个人是强者……如果能把他纳为己用就再好不过了吧？那个男人意外是个通情达理的人呢。」
「您、您那样说我也……」
「总之我出门了，城里就交给你了。」
高尔这么交代之后便快步离去。
乌莉米奈丝一个人被留在王座大厅，她注视著高尔的背影。
（……明明见到高尔大人频繁去找那个男人，现在都有人开始批评『魔王是服从那个男人了吗！？』、『魔王什么时候开始努力讨好人类了！』了喵……）
乌莉米奈丝抬头仰望天花板，然后深深叹了一口气。
◇库莱洛德城•王座大厅◇
「什么？那名冒险者的家有貌似魔族的人出入？」
库莱洛德王看著眼前的亲信，他不悦地皱起眉头。
亲信对著库莱洛德王用力点头肯定，然后再看了一遍手上的资料。
「不会有错，那名冒险者……名叫费里欧。因为城里多次招聘他都不肯接受，所以为了谨慎起见，属下命令情报员监视他，结果发现最近几天有可疑的男人频繁造访……跟踪这名男人的结果，发现他是往魔王城的方向离去。」
「唔、唔嗯……」
听见亲信的报告，国王显得狼狈不已。
「那、那个男人……难道想帮助魔王吗？那就派兵……」
「请、请等一下，父王！」
听见国王说的话，第一公主出声制止。第一公主从后方小跑步奔至库莱洛德王的面前，张开双臂面向国王。
「父王，请您三思，现在还不确定那位费里欧先生有和魔王军联手。若是派兵对付他，那将会成为激怒费里欧先生的决定性关键，他可能会对库莱洛德魔法国心生不满，真的转而与魔王军联手……我们应该做的是多与他对话，不要只是派人前去徵召，而是应该听听费里欧先生想说什么……」
「你给我住嘴！」
第一公主还没说完，库莱洛德王便怒发冲冠大喝一声。
「第一公主，你真以为靠那样的理想能够维持一个国家吗？少做梦了！」
「可是……」
「啰嗦！来人啊，给朕把这无礼的家伙赶出去！」
卫兵响应库莱洛德王的命令聚集在第一公主周围。第一公主向库莱洛德王深深一鞠躬，接著自己离开大厅。
库莱洛德王注视著第一公主的背影，大大地咂舌一声。
◇库莱洛德城•南方堡垒◇
「你说的是真的吗！？那个叫费里欧的男人竟然和魔族有交流！」
听到消息的金发勇者大声叫道。
而替金发勇者斟酒的女人点头说：
「不会有错，我听见城里的士兵都是这么谣传的。」
金发勇者依然躲在位于库莱洛德城南方的堡垒，他从王城调集女仆前来，名义上是照顾自己的生活起居，实际上则是贿赂那些女人，命她们打探城里的情况。
他听完那些女人报告城里关于费里欧的谣传后──
「如果有那么强的男人在我的手下做事，讨伐魔王也不是梦想了。」
金发勇者这么想著，然后想尽办法要将费里欧收为部下。
因此他连日派遣使者到城里，希望国王为自己徵召费里欧，同时也命令那些女人继续刺探关于费里欧的情报。
金发勇者听到女人的报告后得意地大笑。
「那个……勇者大人，您打算怎么办呢？」
兹亚坐在金发勇者身旁替他分装料理，她看著金发勇者，脸上浮现不安的表情。
「没有怎么办！我要用这个消息威胁那个男人，叫他成为我的部下！」
金发勇者这么说完，便继续哈哈大笑。
◇隔天•费里欧家◇
金发勇者率领屯驻在堡垒里隶属于自己的骑士团，前往费里欧的家。
「为、为什么城里的骑士团会包围这个家？」
「喂喂，在那里的不就是那个家里蹲勇者吗？」
「哇啊啊！？只、只要扯到那个勇者就不会有好事呀～」
「……洒、洒盐吧。」
巴力罗莎她们从窗户窥视屋外，脸上的表情困惑至极。
四人旁边的里丝则是露出疑问的表情，注视著屋外的部队。
「亲爱的，要怎么办呢？如果觉得他们碍眼，那我去把他们赶走吧？」
里丝这么说道，一旁的萨贝亚也拍拍自己的胸脯，彷佛在说『交给我吧』。
「总、总之我去问问他们有什么事，大家在这里等我好吗？」
费里欧这么说完，脸上浮现苦笑，接著独自走出屋外。
金发勇者立刻骑著白马来到费里欧面前。
「那边的庶民给我仔细听好，你私通魔族之事已经败露。」
金发勇者拔剑指著费里欧。
「以你的行为，本来就算就地正法也是理所当然……不过，我给你一个改过自新的机会，你就成为我的部下，协助我讨伐魔王吧。如此一来，我就会向国王进言，赦免你所有的罪，你想要什么奖赏也会为你安排。如何？这个条件不差吧？如果你拒绝我的提案，我现在就把你当场斩杀。」
金发勇者一脸得意地在马上张开双手，居高临下看著费里欧。
（太完美了……这么精彩的画面能够列入我人生高潮场面的前三名。）
金发勇者陶醉于自己的台词。
这样费里欧肯定就会成为自己的部下，然后自己会指挥这个男人打倒魔王，成为真正的英雄，并且成为这个国家的传说……！
「那……那样太蛮横了！勇者大人！」
「也该考虑我们这方的意愿吧！」
「就……就是说啊……哇啊啊。」
「……瞪！（抗议的眼神）」
巴力罗莎等人从窗户探出头对著金发勇者叫嚣。她们旁边的里丝与萨贝尔则因为金发勇者用剑指著费里欧，已经做好随时要冲出去的准备。
费里欧在大家的面前微笑说：
「这样啊……我不打算入城为官，也不想和各位战斗。虽说如此，我也不想被斩杀，所以我选择离开这里。」
费里欧说完回头往家的方向望去。
「我是这么打算的……里丝，你觉得好吗？」
「是，我只要能和亲爱的在一起都好。」
里丝说著缓缓点头回应。
她身旁的萨贝亚也频频点头。
「费……费里欧先生！请、请让我巴力罗莎也同行！」
「布罗莎姆也陪你一起！农耕作业就交给我吧！」
「哇啊啊！？毕、毕蕾莉也一起同行！」
「……贝菈诺也是！」
里丝身旁的巴力罗莎等人也一同大声回应。
「喂喂，你们得回城里吧……」
听费里欧这么说，巴力罗莎立刻激烈地摇头。
「我无法向允许勇者做出此种蛮横行为的国家宣誓效忠，我要辞去骑士团的职务！」
听见巴力罗莎这么说，布罗莎姆等人也大力点头同意。
「……那个，大家不用马上就想得那么严重……城堡的事之后再好好讨论吧。」
费里欧看到大家的回应，脸上露出苦笑，接著举起右手开始咏唱。
只见费里欧的身体开始发光，房屋和田地也跟著发出光芒。
「那么我们走吧……总之就到这边去看看吧。」
费里欧脑中显示出一张地图，他将意识集中在地图的一角。紧接著，费里欧展开的转移魔法发动，费里欧以及这个家和田地，瞬间全都一起消失了。
「什么！？」
「消、消失了！？连、连房子也不见了！？」
「怎、怎么可能！？难道那个男人使用了转移魔法？这么大的范围吗？」
目睹这个景象的骑士惊愕地叫道。
然而金发勇者仍沉醉于自己的表演中，尚未发现费里欧已经从自己的眼前消失了。
金发勇者过了将近十五分钟才终于发觉费里欧拒绝成为部下，而且连同整个家一起消失了。金发勇者顿时狼狈不堪，立刻调头回堡垒，再次躲在堡垒内闭门不出。他当然没有忘记派遣使者告知库莱洛德王，要求他「立刻找出费里欧当我的部下」。
得知此事的魔王高尔静静地爆发心中的愤怒。
「必须给那些家伙一点教训才行啊。」
高尔说完立刻全副武装从魔王城出发。
「魔、魔王大人出战了喵！众人快跟上喵！」
乌莉米奈丝发觉了高尔的行动，她马上命令魔王军全军出动，自己则带队追在高尔身后。于是数万的魔王兵力，就在通过戴拉贝札森林之后，陆续突破库莱洛德掉以轻心的防卫网，一口气侵略至接近库莱洛德城北端之地，在那里布阵。
魔王军刻意不继续进攻，而是停留在原地，不断对周围施加压力。魔王军的存在令库莱洛德城和城下街的人们全都陷入恐慌。
高尔站在最前线瞪视库莱洛德城。
（……竟敢妨碍我的乐趣。）
◇一个月后◇
自从费里欧等人消失后已经过了一个月。魔王军突然毫无徵兆地进攻，并且在城镇正面布阵，此举令库莱洛德王狼狈不已。
面对魔王军快如闪电的进攻，城堡的骑士完全被吓破了胆。由于城堡有设下强力的防壁魔法，即便是魔王应该也无法很快地攻下城堡。
但魔王军已经兵临城下，库莱洛德城已是风中残烛。
库莱洛德王在此情况下暗中离城，独自前往南方堡垒。他要亲自去拜托金发勇者，请他率军赶走魔王军。
然而，即使库莱洛德王造访，金发勇者仍是不开城门。
无论库莱洛德王如何呼喊，堡垒仍然没有任何回应。
库莱洛德王只能心灰意冷地返回城堡。
「……既然如此……只能使用最后手段了。」
他集合城内全部的魔导士与魔法使，使用了库莱洛德魔法国的秘术──最高级神位魔法「净化」。
天空光辉闪耀，耀眼的光芒笼罩大地。即便是魔王军，中了汇聚库莱洛德魔法国全国魔力的净化魔法也很快就撤退了。
就这样，库莱洛德魔法国总算成功暂时逼退魔王军，但是付出的代价实在太大了。
城里的魔导士与魔法使全部陷入魔力枯竭的状态，要想回复全部的魔力，快则两、三个月，慢则数年，他们全都失去意识，在城堡的医务室昏睡。国王也将自己全部的魔力用于净化，最后陷入了昏睡。
依照库莱洛德法典，在国王清醒前将由第一公主代为执行国务。
──附带一提，这个净化魔法与费里欧先前在戴拉贝札森林使用的是相同的魔法。
相对于库莱洛德魔法国集合城里全部魔导士与魔法使的魔力才能使用，费里欧则是耗费自己魔力总量的三分之一便能使用。
……然而，费里欧恢复魔力却只需大约两分钟。
◇同一时刻•魔王军◇
尽管中了库莱洛德魔法国的净化魔法而撤退，但因为高尔事前便察觉魔法的咏唱，并且指示魔王军提早撤退，所以得以将净化魔法造成的损害减至最小。
话虽如此，因为不死系或死灵系等魔王军主力部队无法接近净化后的土地，所以这次的撤退也是为了等待净化的效果消退。
◇同一时刻•金发勇者◇
在魔王军逼近库莱洛德城之际，金发勇者在南方堡垒闭门不出，甚至也不派出使者。听说魔王军撤退后，他立刻派遣使者前往城内。
金发勇者派遣使者要求城里找出费里欧加入自己麾下，以及要求如先前一般运送美酒、食物和金银财宝过来。
事已至此，第一公主已不再指望金发勇者。首先，她对躲在南方堡垒闭门不出的金发勇者下达最后通牒。
「如果你现在立刻出发讨伐魔王，库莱洛德魔法国还会给予最低限度的援助。如若不从，请你立刻退出堡垒，今后再也不准自称为勇者。」
这个最后通牒令金发勇者非常惊慌。
第一公主接著召集城内重要人物，开会商讨对抗魔王的新手段。
数名大臣提出意见：
「召唤新的勇者候补如何？」
大多数人也赞同这个意见。
然而，第一公主却坚持不肯同意。
「只要有一点勇者素质，就在毫无胜算的的情况下不断派去对付魔王，我实在无法苟同这样的勇者候补召唤。」
结果，由于第一公主的态度十分坚定，所以会议便在毫无进展的状况下出现纠纷。
见此情形，第一公主召来一名女预言师。
──预言师。
他们是拥有预言能力的稀有存在，那种能力并非魔法，而是一种技能。
他们虽然能看出某种程度的未来，但他们的言词大多过于抽象，而且预言一次后，需要等待很长的时间才能再做下一次预言。
「为了拯救这个国家……就算只是契机也没关系，你能看到什么吗？」
受到第一公主的拜托，预言师窥视水晶球发动了技能。
过没多久，女预言师目光离开水晶，视线移向第一公主。
「找出真正的勇者……那个人已经被召唤了……」
她边说边深深鞠躬。
听到预言师说的话后，以第一公主为首的城内众人想到的都是费里欧。
众人交头接耳，认为一个月前因勇者的愚蠢行为消失踪影的费里欧，一定就是预言师所说的真正勇者。
得到这个预言后，第一公主重新下令寻找费里欧。不过命令的内容有所变更，并不是为了请他当金发勇者的部下，而是为了迎接费里欧成为真正的勇者。
「……那个第一公主……竟然自作主张。」
金发勇者从兹亚口中听说了第一公主的命令，他在堡垒中愤恨地紧咬双唇。
自从第一公主下达了最后通牒，原本在堡垒中的女人，除了兹亚以外全都走光了。不过那些女人之所以会跟随金发勇者，纯粹只是因为陪伴金发勇者就可分得金钱，并且可以尽情享用美食；听到金钱和粮食都被断绝后，她们很快便弃金发勇者而去。
然而，只有兹亚不同。
兹亚最初是因为命令才不得不陪伴金发勇者，但当其他女人都逃光后，只有她还留在金发勇者身边。她出身于贫民区，在卖春时幸运被城堡的人发掘，后来才在城里担任接待来宾的人员。
但她的工作内容是贴身陪侍城堡的来宾以及斟酒，如果对方要求，甚至也陪伴过夜。
所以城中没有人会主动跟兹亚说话。
然而金发勇者却总是温柔地对待她。虽然喝酒时要帮他斟酒，偶尔也会在寝室过夜，不过金发勇者总是温柔地和兹亚说话。
兹亚无论如何都无法离开那样的金发勇者。
「勇者大人……今后您打算怎么办呢？」
金发勇者回头看向神情不安的兹亚。
「算了……兹亚，上次你听到的那件事……可以再说一次给我听吗？」
金发勇者的嘴角露出得意的笑容。